中石油經(jīng)研院發(fā)布2024年油氣行業(yè)發(fā)展報告暨“十五五”展望

2025年1月21日，國家高端智庫中國石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院在北京連續(xù)第17年發(fā)布油氣行業(yè)年度報告——《2024年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報告》（簡稱《行業(yè)報告》），同時發(fā)布《“十五五”國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展環(huán)境展望》，并首次對外公開發(fā)布《中石油經(jīng)研院能源數(shù)據(jù)手冊》。報告主創(chuàng)團(tuán)隊圍繞“在穩(wěn)中有變下探尋能源均衡之道”這一主題，分享探討油氣行業(yè)發(fā)展趨勢，提出對未來中長期發(fā)展趨勢的判斷。

2024年，油氣行業(yè)整體呈現(xiàn)“穩(wěn)中有變”的態(tài)勢，全球經(jīng)濟(jì)在復(fù)雜環(huán)境中展現(xiàn)韌性。2025年，油氣行業(yè)將進(jìn)入“變中求穩(wěn)”的全新發(fā)展環(huán)境。能源領(lǐng)域的大國博弈將加劇，深刻改變?nèi)蚰茉窗l(fā)展格局。未來中國油氣行業(yè)將繼續(xù)在保障能源安全、推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面發(fā)揮關(guān)鍵作用，同時也將不斷加快綠色轉(zhuǎn)型的步伐，以適應(yīng)可持續(xù)發(fā)展的要求，繼續(xù)探尋均衡之道。發(fā)布會從能源形勢、油氣市場、國內(nèi)外油氣勘探開發(fā)、國際環(huán)境與合作、國內(nèi)外石油公司發(fā)展動向等方面多維度分享了報告的核心觀點(diǎn)。

《行業(yè)報告》分析了全球能源行業(yè)發(fā)展趨勢。2024年，一次能源消費(fèi)總量全球比上年增長1.9%，中國比上年增長4%，中國已成為全球最大的能源生產(chǎn)國和能源消費(fèi)國。全球能源發(fā)展呈現(xiàn)出“總量趨穩(wěn)，四化加速”的態(tài)勢：能源結(jié)構(gòu)清潔化，全球一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中非化石能源占比提升0.6個百分點(diǎn)，中國能源綠色低碳轉(zhuǎn)型持續(xù)引領(lǐng)全球，非化石能源投資占全球三分之一；終端用能電氣化，中國終端用能電氣化率2024年上升到約29%，預(yù)計2025年將提高到30%左右；新興技術(shù)規(guī)模化，中國新型儲能和CCS規(guī)模實現(xiàn)翻番，綠電—綠氫—綠甲醇—綠氨產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸；多能互補(bǔ)融合化，傳統(tǒng)能源與新能源加速深度融合，“油氣+新能源”的模式探索，推動全產(chǎn)業(yè)鏈向綠向新。展望2025年，全球能源需求將繼續(xù)保持小幅增長，能源向綠色低碳轉(zhuǎn)型的長期趨勢不會改變。

《行業(yè)報告》對全球能源市場作出分析研判。2024年，國際油價略有回落，布倫特原油期貨年均價79.86美元/桶。中國原油進(jìn)口量5.53億噸，同比降1.9%，石油對外依存度71.9%，同比下降0.5個百分點(diǎn)。中國2024年石油表觀消費(fèi)量7.56億噸，成品油消費(fèi)總量3.9億噸，同比下降1.7%，成品油消費(fèi)由升轉(zhuǎn)降，主要由于新能源汽車持續(xù)增長和LNG重卡加速發(fā)展減少了成品油消費(fèi)。煉油企業(yè)2024年平均開工率75%，主動調(diào)減開工率同比下降3.9個百分點(diǎn)，減油增化穩(wěn)步推進(jìn)。終端市場競爭加劇，全國充電站同比增34%至22萬座，公共充電樁同比增26%至350萬臺。展望2025年，中國石油消費(fèi)向峰值接近，成品油全年需求3.82億噸，同比降1.9%。中國石油石化市場進(jìn)入變革重塑期，石油需求增長動能轉(zhuǎn)變，“成品油降、化工用油增”。國際天然氣價格連續(xù)兩年下跌，預(yù)測2025年歐洲大量進(jìn)口LNG作為替代氣源，拉動國際氣價上漲。

《行業(yè)報告》分析顯示，2024年全球油氣勘探開發(fā)投資5538億美元，同比減少2.5%，為4年來首次下降。全球工程技術(shù)服務(wù)市場規(guī)模約為3161億美元，同比增長3%。人工智能引領(lǐng)的新一輪技術(shù)革命為油氣勘探開發(fā)注入強(qiáng)勁動力。2024年國際大石油公司油氣產(chǎn)量回升，平均油氣產(chǎn)量同比增長超過6%，扭轉(zhuǎn)了2019年以來下滑趨勢，同期低碳投資顯著減少。中國石油行業(yè)增儲上產(chǎn)成效顯著，2024年，國內(nèi)新增石油探明地質(zhì)儲量約15億噸，新增天然氣探明地質(zhì)儲量近1.6萬億立方米，全國油氣產(chǎn)量當(dāng)量約4.12億噸，首次超過4億噸，連續(xù)8年增幅超千萬噸油當(dāng)量，國內(nèi)天然氣產(chǎn)量連續(xù)8年保持百億方增產(chǎn)勢頭。2024年，國內(nèi)三大石油公司致力于保障能源安全、拓展能源轉(zhuǎn)型和強(qiáng)化科技創(chuàng)新，聚焦CCUS、新能源、新材料、高端裝備、新型儲能、生成式人工智能等，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。中國企業(yè)國際合作穩(wěn)步推進(jìn)，突破合作模式創(chuàng)新，打造標(biāo)志性工程與“小而美”項目融合發(fā)展的格局。

在發(fā)布會上，經(jīng)研院對“十五五”國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展環(huán)境展望作出11個判斷：全球政治格局深度裂變重塑，區(qū)域大國對外合作更加自主多元；世界經(jīng)濟(jì)版圖區(qū)域化加速產(chǎn)供鏈重構(gòu)，中國“以我為主”驅(qū)動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展；全球能源轉(zhuǎn)型面臨波折但大勢不變，中國繼續(xù)引領(lǐng)全球能源轉(zhuǎn)型；替代加速導(dǎo)致石油需求增速放緩，國際油價運(yùn)行中樞下行；全球天然氣需求穩(wěn)步增長，供需寬松帶動價格進(jìn)入下行周期；中國統(tǒng)籌能源安全與轉(zhuǎn)型，新型能源體系加快建設(shè)；中國的石油消費(fèi)即將達(dá)峰且不存在平臺期，石油原料屬性不斷強(qiáng)化；中國天然氣供需總體寬松，行業(yè)快速發(fā)展進(jìn)入關(guān)鍵“窗口期”；中國油氣全產(chǎn)業(yè)鏈競爭更趨激烈，新模式、新業(yè)態(tài)加速形成；科技創(chuàng)新引領(lǐng)傳統(tǒng)油氣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，支撐建設(shè)低碳智慧能源未來；國際石油公司以價值增長為核心“增強(qiáng)油氣”，加快向綜合性低碳能源服務(wù)商轉(zhuǎn)變。報告預(yù)測，風(fēng)能、太陽能、儲能、氫能、新能源汽車等技術(shù)進(jìn)步速度更快，非化石能源“十五五”期間年均增速近5%，在一次能源結(jié)構(gòu)中占到2030年接近25%。新能源汽車加快發(fā)展導(dǎo)致全球石油需求增長大幅放緩，2030年達(dá)到峰值46.1億噸。