“十四五”規(guī)劃實(shí)施以來(lái)，中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)迎來(lái)高質(zhì)量發(fā)展的重要窗口期。作為工業(yè)領(lǐng)域第一大貿(mào)易品類，石化貿(mào)易占外貿(mào)總額比重從2020年的13.6%逐年攀升至2023年的16%，盡管2024年小幅回落至15.4%，仍顯著高于2021年水平，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)韌性。在這一背景下，2022年1月1日生效的《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）為中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)注入了新的動(dòng)能。關(guān)稅減讓推動(dòng)成品油、農(nóng)藥等優(yōu)勢(shì)品類出口快速增長(zhǎng)，原產(chǎn)地累積規(guī)則助力合成纖維等產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域協(xié)同，區(qū)域一體化進(jìn)程加速推進(jìn)。然而，紅利背后，挑戰(zhàn)亦不容忽視——能源進(jìn)口依賴加深、高端材料技術(shù)瓶頸凸顯、區(qū)域價(jià)值鏈議價(jià)權(quán)失衡等問(wèn)題開始顯現(xiàn)。

為石化產(chǎn)業(yè)帶來(lái)新動(dòng)能

考察2022至2024年中國(guó)與RCEP成員國(guó)石化貿(mào)易概況，可以發(fā)現(xiàn)，RCEP在初期激活了區(qū)域貿(mào)易。而隨著全球經(jīng)濟(jì)受拖累，RCEP也開始顯示“防波堤”作用。

2022年，中國(guó)對(duì)RCEP成員國(guó)的石化進(jìn)口額為1687億美元，同比增長(zhǎng)5.7%；出口額為1241億美元，大幅增長(zhǎng)30.7%，推動(dòng)貿(mào)易總額達(dá)到2928億美元，增速15.0%。2022年，政策紅利全面激活區(qū)域貿(mào)易，企業(yè)跨境布局熱情高漲，東盟市場(chǎng)進(jìn)出口額同比躍升30%，中國(guó)與東盟、日韓等重點(diǎn)市場(chǎng)合作呈現(xiàn)火熱新局面。

2023年，受全球市場(chǎng)需求疲軟及能源價(jià)格下跌影響，進(jìn)口額下降至1601億美元，出口額亦縮減至1137億美元，貿(mào)易總額下滑至2738億美元。而到2024年，出口額繼續(xù)下降至1064億美元，但進(jìn)口額有所回升，貿(mào)易總額降至2687億美元。但是，這兩年中RCEP區(qū)域結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢(shì)未減，東盟與中國(guó)石化貿(mào)易“壓艙石”作用逐步體現(xiàn)。2024年，相較于中東進(jìn)口額下滑7.2%，對(duì)歐出口額收縮4.7%，東盟以0.4%的出口增速托底外貿(mào)基本盤，中流砥柱角色不言而喻。RCEP區(qū)域貿(mào)易收縮勢(shì)頭趨緩，新能源材料、高端化學(xué)品等新增長(zhǎng)點(diǎn)正在蓄勢(shì)，開始釋放長(zhǎng)周期增長(zhǎng)韌性。另外，相較歐美、中東市場(chǎng)5%以上跌幅，RCEP貿(mào)易降幅收窄至1.9%，區(qū)域一體化“防波堤”效應(yīng)開始顯現(xiàn)。

此外，RCEP生效三年來(lái)，其重塑區(qū)域經(jīng)貿(mào)格局的效能在中國(guó)石化貿(mào)易版圖中持續(xù)顯現(xiàn)。根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署HS編碼類目統(tǒng)計(jì)，2022年區(qū)域內(nèi)石化貿(mào)易額達(dá)2928億美元，占中國(guó)石化外貿(mào)總額的27.8%，而在2024年逆勢(shì)攀升至28.3%。值得關(guān)注的是，在全球石化貿(mào)易總額萎縮2.4%的背景下，RCEP區(qū)域的貿(mào)易收縮幅度的1.9%顯著低于中東的6.1%和歐盟的4.3%，RCEP協(xié)定對(duì)區(qū)域協(xié)同的牽引作用逐步顯現(xiàn)。

從區(qū)域經(jīng)貿(mào)格局重構(gòu)的視角觀察，2024年中國(guó)石化貿(mào)易版圖呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”的特征。中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，RCEP區(qū)域以28.3%的占比穩(wěn)居首位；中東地區(qū)雖受能源價(jià)格波動(dòng)拖累仍保持22%份額；俄羅斯比重增加，由10%升至11%；拉美、歐盟及美國(guó)等傳統(tǒng)市場(chǎng)占比持續(xù)收縮。這一結(jié)構(gòu)性變遷背后，RCEP協(xié)定的制度效能成為關(guān)鍵變量。

風(fēng)險(xiǎn)交織與機(jī)遇重塑

不過(guò)，RCEP在惠及中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，也使得中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)的一些痼疾凸顯出來(lái)。

首先是石化貿(mào)易逆差持續(xù)擴(kuò)大。RCEP區(qū)域石化貿(mào)易長(zhǎng)期呈現(xiàn)進(jìn)口主導(dǎo)特征，中國(guó)區(qū)域內(nèi)2024年逆差達(dá)559億美元，同比擴(kuò)大20.5%，逆差規(guī)模較2022年協(xié)定生效時(shí)增長(zhǎng)25.2%。原因在于，中國(guó)對(duì)RCEP國(guó)家的進(jìn)口以能源資源和高端化學(xué)品為主，兩者占比超過(guò)進(jìn)口總額的80%，而出口則以中低端化工品為主，價(jià)格與附加值差異直接導(dǎo)致逆差。

能源方面，RCEP區(qū)域內(nèi)，澳大利亞、東盟國(guó)家擁有豐富的油氣資源，成為中國(guó)重要的能源供應(yīng)方。2024年，中國(guó)從RCEP國(guó)家進(jìn)口原油和天然氣金額達(dá)616.5億美元，同比增長(zhǎng)14.6%。其中，澳大利亞液化天然氣（LNG）進(jìn)口額占比突破28%，因RCEP關(guān)稅減讓刺激進(jìn)口量增長(zhǎng)11.2%，推高逆差至6289億美元，同比增長(zhǎng)2.3%。

在高端化學(xué)品領(lǐng)域，中國(guó)對(duì)RCEP國(guó)家的依賴同樣顯著。日本、韓國(guó)在高端石化產(chǎn)品領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)先，而中國(guó)在這些領(lǐng)域的技術(shù)積累和產(chǎn)能布局仍顯不足。2024年，中國(guó)從RCEP國(guó)家進(jìn)口高端化學(xué)品金額達(dá)239.5億美元，同比增長(zhǎng)6.19%，而出口僅113.9億美元，逆差高達(dá)125.6億美元。

其次是出口優(yōu)勢(shì)品類的“區(qū)域紅利”與競(jìng)爭(zhēng)壓力，制約了中國(guó)出口產(chǎn)品的出口額。比如，中國(guó)優(yōu)勢(shì)出口產(chǎn)品汽油出口因印尼、馬來(lái)西亞的能源轉(zhuǎn)型政策遭遇滑鐵盧。印尼自2023年起全面實(shí)施B35生物柴油政策，馬來(lái)西亞同步推進(jìn)B20計(jì)劃，導(dǎo)致兩國(guó)汽油進(jìn)口需求同比下降23.5%。中國(guó)汽油出口商面臨雙重?cái)D壓：一方面，生物燃料替代效應(yīng)使傳統(tǒng)市場(chǎng)萎縮；另一方面，歐洲的碳邊境管控措施（CBAM）間接推高汽油生產(chǎn)成本，削弱價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。RCEP區(qū)域內(nèi)能源政策差異對(duì)中國(guó)出口成品油形成制約。類似因政策差異、隱形壁壘造成的出口額損失，在農(nóng)藥、合成纖維等行業(yè)也有體現(xiàn)。

從規(guī)模擴(kuò)張向質(zhì)量躍升

RCEP實(shí)施三年來(lái)，中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)在區(qū)域貿(mào)易中展現(xiàn)了顯著的規(guī)模優(yōu)勢(shì)與增長(zhǎng)韌性，但也暴露了能源依賴、技術(shù)短板、價(jià)值鏈地位失衡等深層次問(wèn)題。面向未來(lái)，中國(guó)需以RCEP為戰(zhàn)略支點(diǎn)，推動(dòng)石化產(chǎn)業(yè)從“規(guī)模擴(kuò)張”向“質(zhì)量躍升”轉(zhuǎn)型，構(gòu)建更具韌性和競(jìng)爭(zhēng)力的區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈體系。

短期來(lái)看，中國(guó)企業(yè)應(yīng)優(yōu)化能源布局與出口結(jié)構(gòu)。通過(guò)區(qū)域能源合作項(xiàng)目分散能源風(fēng)險(xiǎn)，增加從俄羅斯、中亞的能源進(jìn)口，減少對(duì)中東和澳大利亞的依賴。擴(kuò)大特種化學(xué)品出口，提升高附加值產(chǎn)品占比，對(duì)沖低端產(chǎn)能過(guò)剩的壓力。

中期來(lái)看，中國(guó)可深化區(qū)域技術(shù)合作與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同。推動(dòng)高端技術(shù)合作，可利用RCEP規(guī)則，與日韓共建高端材料研發(fā)中心，重點(diǎn)攻關(guān)電子化學(xué)品、高性能樹脂等“卡脖子”領(lǐng)域。強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，可利用RCEP原產(chǎn)地累積規(guī)則，在東盟國(guó)家布局石化中間體生產(chǎn)基地，形成“中國(guó)技術(shù)+東盟制造”的區(qū)域分工模式。

長(zhǎng)期來(lái)看，中國(guó)可加速推進(jìn)國(guó)產(chǎn)替代與綠色轉(zhuǎn)型。通過(guò)突破高端材料技術(shù)瓶頸，設(shè)立專項(xiàng)研發(fā)基金，推動(dòng)如碳纖維、光刻膠等關(guān)鍵材料的國(guó)產(chǎn)化替代。通過(guò)推動(dòng)綠色低碳轉(zhuǎn)型，依托RCEP環(huán)境條款，推動(dòng)石化產(chǎn)業(yè)與新能源、氫能等領(lǐng)域的深度融合。

在標(biāo)準(zhǔn)話語(yǔ)權(quán)方面，中國(guó)應(yīng)主導(dǎo)制定區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)，聯(lián)合RCEP成員國(guó)，推動(dòng)建立RCEP石化產(chǎn)品碳足跡核算體系，尤其應(yīng)將中國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)與區(qū)域碳市場(chǎng)對(duì)接。推動(dòng)認(rèn)證體系國(guó)際化，加強(qiáng)與TUV、UL等國(guó)際認(rèn)證機(jī)構(gòu)的合作，推動(dòng)國(guó)內(nèi)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)際接軌，助力國(guó)產(chǎn)高端材料進(jìn)入全球供應(yīng)鏈。中國(guó)還應(yīng)推動(dòng)RCEP升級(jí)談判，在現(xiàn)有框架基礎(chǔ)上，增加能源安全、技術(shù)轉(zhuǎn)移等議題，提升中國(guó)在區(qū)域規(guī)則制定中的主導(dǎo)權(quán)。同時(shí)，建立區(qū)域爭(zhēng)端解決機(jī)制，針對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)壁壘等貿(mào)易摩擦，推動(dòng)建立高效、透明的爭(zhēng)端解決機(jī)制，維護(hù)中國(guó)企業(yè)合法權(quán)益。

RCEP實(shí)施三年來(lái)，中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)在區(qū)域貿(mào)易中既收獲了關(guān)稅減讓、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同的紅利，也面臨著能源依賴、技術(shù)短板和區(qū)域價(jià)值鏈?zhǔn)Ш獾奶魬?zhàn)。未來(lái)，中國(guó)需通過(guò)深化技術(shù)合作、優(yōu)化能源布局、推動(dòng)綠色轉(zhuǎn)型和提升標(biāo)準(zhǔn)話語(yǔ)權(quán)，將RCEP從“被動(dòng)承壓”轉(zhuǎn)向“主動(dòng)破局”，構(gòu)建更具韌性和競(jìng)爭(zhēng)力的區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈體系，為全球石化產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)中國(guó)智慧與中國(guó)方案。

作者：中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)國(guó)際合作部 汪爽